Le cœur du suivi commercial
Pipeline commercial
Étapes, critères de qualification et motifs de perte adaptés à votre cycle.
Une étape explicite, un responsable et une prochaine action pour chaque dossier.
Produits & opérations
Un CRM pensé pour votre façon de vendre.
Centralisez vos prospects, devis, équipes et relances dans un outil adapté à votre activité. Chaque dossier a une prochaine étape lisible.
PIPELINEUne vue claire. Des actions utiles.
Dossiers de démonstration6
Étapes de suivi3
Sociétés fictives6
À qualifier2
Atelier HorizonProjet digital
Démonstration
Studio RivagePlateforme métier
Démonstration
En discussion2
Maison NoroProjet digital
Démonstration
Collectif AlbaPlateforme métier
Démonstration
Proposition2
Forma NovaProjet digital
Démonstration
Atelier QuartzPlateforme métier
Démonstration
De la première demande au suivi du projetAperçu synthétique
Partir du point de friction.
Les demandes arrivent par plusieurs canaux, les relances dépendent de fichiers personnels et personne ne voit les dossiers bloqués. Le CRM rassemble les informations et rend les responsabilités visibles.
Des livrables concrets
Une vue commune du parcours commercial.
Fiches entreprises & contacts
Coordonnées, historique et consentements avec accès par rôle.
Tâches & relances
Prochaines actions, affectations et rappels autorisés.
Devis & suivi
Préparation des propositions et suivi de leurs statuts.
Données & audit
Import contrôlé, export et journal des actions sensibles.
Un périmètre explicite, dès le départ.
Dans le périmètre convenu
- Cartographie du cycle commercial
- Modèle de données et permissions
- Reprise d’un jeu de données convenu et recette métier
À prévoir ou à valider séparément
- Enrichissement de contacts sans base autorisée
- Campagnes ou envois automatiques non validés
- Remplacement d’un ERP ou logiciel comptable hors périmètre
Mise en œuvre
De la première décision à un résultat utilisable.
- 01
Décrire votre cycle
Définir les étapes, champs nécessaires et responsables.
- 02
Valider avec les commerciaux
Tester recherche, fiches et suivi sur un jeu anonymisé.
- 03
Reprendre puis accompagner
Contrôler les imports, ouvrir les accès et documenter les usages.
Vos questions sur cette prestation
Faut-il abandonner notre CRM actuel ?
Pas nécessairement. Un portail complémentaire ou une meilleure intégration peut suffire. Nous vérifions d’abord les limites de l’existant.
Les relances partent-elles automatiquement ?
Seulement si les règles, consentements et canaux sont validés. Les actions sensibles peuvent rester soumises à l’approbation d’un utilisateur.
Votre prochain projet
Partons de ce que vous voulez améliorer.
Décrivez votre contexte et vos priorités. Nous pourrons préciser le périmètre, les dépendances et les prochaines étapes.